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铜周评（2017.7.3-2017.7.7）
2017-07-08 10:09:39来源： 本站原创 字体大小：小 | 中 | 大
周内公布的主要经济体6月制造业PMI表现较好，中国6月财新制造业PMI回升至三个月高位，美国创26个月新高，欧元区创6年新高；周三公布的美联储6月会议纪要警告风险资产价格过高，对何时缩表存分歧，周四公布的ADP就业数据不及预期，美元低位回升，人民币小幅贬值,基本金属止盈回调，SMMI回调0.56%，其中回调幅度最大的是依然是镍，SMMI.Ni跌3.37%，印尼第三家镍矿配额出口被批准，菲律宾环境部长放开原来的镍矿开采限制，供应放松预期导致伦镍大跌3.63%，沪期镍再度跌破所有均线，跌幅2.6%，现货表现乏力，贸易及下游均显现接货意愿低。跌幅居二的是铅，沪期铅减仓减量一度跌破10日均线，下方直指20日均线，现货下游蓄电池转向再生铅采购，令精铅出现贴水交易，SMMI.Pb跌1.27%。期铜价格回调1.8%左右，现货在贸易商的收货热潮中转贴水为升水，周内成交先扬后抑，SMMI.Cu跌0.88%。锡自周一起高位一路下滑，贸易商表现活跃，冶炼厂挺价，现强期弱，SMMI.Sn跌0.68%。周内表现依然强劲不倒的是铝，SMMI.Al涨0.21%，受新疆铝企减产消息提振，沪期铝增仓增量突破前期运行平台，涨幅1.46%，但现货买兴低迷，贴水仍超120元/吨，显现期强现弱特征。伦锌受阻2800美元，沪期锌上冲23000元/吨有阻力，现货逢高换现积极，转升水为贴水，削弱了部分期货的强势，SMMI.Zn涨0.66%。经历过本周的调整，下周进入交割周期，各个金属依据各自不同的基本面，将再次显现分化。
铜：本周铜价高位回落，一方面美元从底部返升至96以上，施压大宗商品。另一方面，LME铜库存分布于周一和周三增仓28575吨及40325吨，对伦铜构成打压。本周伦铜开于5946美元/吨，伦铜在空头增仓和多头平仓的共同压力下三连阴下行，跌破5、10日均线后，探低至5815美元/吨，而后陷于均线间震荡，周跌幅为1.8%，周增仓9000余手，成交量减少3.6万手。
国内方面，中国6月财新制造业PMI回升至三个月高位，隔夜shibor呈现下跌趋势，资金面表现尚可。周内人民币重现贬值。本周沪铜主力1709合约开于47510元/吨，周内铜价震荡下行，跌破5日均线后，跟随外盘跳空低开于10日线以下，最低探至46960元/吨，周跌幅1.7%，主力增持增量，沪铜指数减仓减量，沪铜近弱远强格局明显突出。
现货方面，进入7月份资金面得到缓解，由于进口盈利窗口持续关闭，进口铜减少，即将进入交割周期，周初时隔月价差尚在百元以上，贸易商带头疯狂收货，报价快速拉涨，现货报价自贴水快速反转为升水，周一贴水120元/吨-贴水60元/吨，周三时已上抬至升水30元/吨-升水80元/吨，周后，隔月基差收窄至70元/吨左右，周初收货的持货商换现意愿强烈，货源蜂拥而出，升水报价松动下滑，周末时已回归至升水10元-50元/吨，重新显现供大于求的格局。周内下游保持按需采购，贸易投机商买卖活跃并主导市场交易。
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