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铝周评（2017.7.3-2017.7.7）
2017-07-08 10:10:25来源： 本站原创 字体大小：小 | 中 | 大
周内公布的主要经济体6月制造业PMI表现较好，中国6月财新制造业PMI回升至三个月高位，美国创26个月新高，欧元区创6年新高；周三公布的美联储6月会议纪要警告风险资产价格过高，对何时缩表存分歧，周四公布的ADP就业数据不及预期，美元低位回升，人民币小幅贬值,基本金属止盈回调，SMMI回调0.56%，其中回调幅度最大的是依然是镍，SMMI.Ni跌3.37%，印尼第三家镍矿配额出口被批准，菲律宾环境部长放开原来的镍矿开采限制，供应放松预期导致伦镍大跌3.63%，沪期镍再度跌破所有均线，跌幅2.6%，现货表现乏力，贸易及下游均显现接货意愿低。跌幅居二的是铅，沪期铅减仓减量一度跌破10日均线，下方直指20日均线，现货下游蓄电池转向再生铅采购，令精铅出现贴水交易，SMMI.Pb跌1.27%。期铜价格回调1.8%左右，现货在贸易商的收货热潮中转贴水为升水，周内成交先扬后抑，SMMI.Cu跌0.88%。锡自周一起高位一路下滑，贸易商表现活跃，冶炼厂挺价，现强期弱，SMMI.Sn跌0.68%。周内表现依然强劲不倒的是铝，SMMI.Al涨0.21%，受新疆铝企减产消息提振，沪期铝增仓增量突破前期运行平台，涨幅1.46%，但现货买兴低迷，贴水仍超120元/吨，显现期强现弱特征。伦锌受阻2800美元，沪期锌上冲23000元/吨有阻力，现货逢高换现积极，转升水为贴水，削弱了部分期货的强势，SMMI.Zn涨0.66%。经历过本周的调整，下周进入交割周期，各个金属依据各自不同的基本面，将再次显现分化。
铝：本周铝价震荡上行，伦铝表现强于沪铝。伦铝除周二晚间下探至1912美元/吨后回升录得较长下影线外，一周重心稳步上移，周四更是录得一个月以来新高1948美元/吨，增仓增量，伦铝连续9个交易日上扬，其中仅周二做收阴的调整。美元有返升意愿，伦铝连续上涨后或将出现获利回吐，预计伦铝下周主流运行区间或集中在1915~1955美元/吨。
沪铝方面，本周沪铝主力合约换至1709合约，受新疆铝企减产消息提振，沪铝周一录得大阳线，随后震荡上行，高位触及14305元/吨，初显价格平台的突破态势，但14300元/吨一线涨势受阻，沪铝高位有所反复，下方5日均线表现出较强支撑，增仓增量明显。若无新的减产消息刺激，下周铝价走势将出现震荡盘整。沪铝下方均线虽支撑较强，但需警惕高位空头抛压，沪铝运行平台上移，多空博弈日渐激烈，去产能政策背景下，预计沪铝主力合约保持高位震荡，运行于14050~14350元/吨。
现货方面，本周由于铝价波动较大，加之需求畏高且逐渐趋弱，因此成交清淡，仅周五最后一个交易日成交较为火热，一周现货贴水仍然集中在130~110元/吨。因下周进入交割周期，隔月基差及交割因素逐渐主导市场，预计现货贴水收窄至110~70元/吨。
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