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铝周评（2017.8.7-2017.8.11）
2017-08-12 11:24:11来源： 本站原创 字体大小：小 | 中 | 大
本周公布7月份CPI和PPI，数据稳定向好，RMB在美元的连续回落中打开升值通道，在岸RMB最高升至6.6450，离岸RMB最高升至6.6567，资金稳中显松，多头信心大增，周初几乎所有的金属都在资金的带动下增仓增量创下近期新高，周后高位获利了结令期货价格回落调整，回吐了周初的部分涨幅， SMMI涨1.76%。其中，铝最为凶猛，SMMI.Al涨9.39%，沪期铝涨幅达11%，持仓成交创下巨量，现货贴水放大，成交远不如期货，下游消费淡季下畏高情绪更为浓厚。镍位居第二，SMMI.Ni涨3.58%，伦镍周涨5.4%，沪期镍涨4.3%，由于价格暴涨，金川公司换现意愿加强，出货增多，现货升水下降，而近期下游不锈钢用户买盘也较为积极，成交跟随盘面先扬后抑。位居其后的是锌，SMMI.Zn涨3.03%，伦锌三根大阳线，直线摸高2983.5美元/吨，创2016年11月28日以来高位，一度涨幅超6%。沪期锌一举突破24000元整数关，攀高24820元/吨，周后回调整理，回吐部分涨幅，现货高位出货困难，下游畏高，贸易清淡。铅一改之前的连续性上扬，出现高位受阻调整迹象，现货则仍表现偏强，炼厂库存紧，出货有限，贸易商谨慎，下游逢低补货，现货表现拉锯特征，报价挺，成交少，SMMI.Pb涨2.7%。锡表现较弱，伦锡周二单日下挫1.34%，周跌幅1.6%。沪期锡跌势领先跌2.3%，现货套利盘抢先流出，供应增多，打压价格，SMMI.Sn跌1.03%。铜先扬后抑，伦铜冲高6515美元，刷新2014年11月份以来的新高，沪期铜最大震幅2.7%，现货周初畏高情绪明显，周后，盘面回调至5万元以下，逢低补货增多，SMMI.Cu转涨为跌，小跌0.7%。周内金属表现大起大落，下周金属恐将继续出现技术性回调整理，获利盘落袋为安，警惕短空伺机打压市场。
铝：本周铝价暴力飙涨。沪铝方面，魏桥减产消息从市场传言到官方披露山东地区的违建产能，加之新建产能的自备电厂受环保要求涉及停建或缓建，市场多头氛围炸裂，自周一开始增仓增量连录三根大阳线，更于周四摸高16460元/吨，录得自2012年4月份以来的新高，涨幅达11%，主力持仓增量近17万手，沪铝指数持仓量已经超过90万手。日线周线已强劲跳涨并远离所有均线，领涨有色金属。利多因素阶段性出尽，铝价涨势告一段落，预计下周铝价高位震荡，出现一定的技术性回调。沪铝方面，预计下周获利盘或将继续平仓，加之短空尝试性入场增多，因此预计下周沪铝主力合约回调整理于15750~16200元/吨。
伦铝方面，受国内市场带动，伦铝周一一根大阳线摆脱之前各路均线缠绕，随后三连阳，自1900美元附近一举突破并站上2000美元/吨，摸高2046.5美元/吨，录得2014年12月份以来新高，一周增仓近2万手增量，持仓总量高至66万手，涨幅逊于沪期铝，达6.5%。下周伦铝或将跌破5日均线，震荡运行于1970~2030美元/吨。
现货方面，期铝涨势迅猛，现货难跟，贴水扩至200元/吨左右，下游畏高及受制于订单下滑严重少有买盘，周内交投集中于中间商的套利需求。虽然距离交割日逐渐接近，但由于期货价格涨势迅猛，现货难跟，贴水自150元/吨一线扩至220~200元/吨，成交多集中在中间商套利交投。下游受制于订单下滑严重及畏高因素，少有采购买盘，一周成交多为贸易投机商所为。下周周初交割，因此预计下周交割前贴水收窄至百元附近，交割后贴水继续回落至200元/吨附近。
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